Industries → 建筑行业
Zoho CRM
建筑行业解决方案
一站式管理项目漏斗、报价与分包商
一站式管理项目漏斗、报价与分包商
Your Stack
3层协同方案 · 从任意一层开始都可以
Zoho CRM + 报价工作流 + 项目交接 + 分包商管理
PDF + 视频教程 · 自助搭建建筑行业销售漏斗+报价工作流
Pain Points
价格多次修改 · 不清楚哪个版本是最新的 · 误发错误版本给客户
缺乏跟踪机制 · 工期落后于计划 · 直到客户来电才发现问题
按里程碑收款却不清楚发票状态 · 现金流受影响
实际成本与报价对比 · 直到项目结束才能得知
Use Case
一家中型建筑承包公司 · 8名项目经理 · 25家分包商 · 12个在建项目 · 报价版本散落在某人的文件夹中 · 里程碑跟踪靠Excel记录 · 直到项目结算才知道每个项目的利润 · 因开票缓慢导致现金流紧张。 引入 Zoho CRM + Projects + Books 后：搭建线索 → 报价 → 中标 → 项目交接（Blueprint）漏斗 · 在CRM中实现报价版本控制 · 项目通过Zoho Projects的任务+里程碑管理 · 分包商模块内含付款条件 · 通过Zoho Books直接从交易记录生成发票。 6个月后的成效：报价周期从7天缩短至2天，里程碑延误率下降45%，开票周期从21天缩短至7天，实现单项目利润的实时可视化。
Features
原生Zoho CRM报价模块 · 模板+版本控制 · 审批矩阵 · 自动生成PDF
Zoho CRM Blueprint：中标 → 项目搭建 → 启动 → 执行 · 自动在Zoho Projects中创建项目（原生集成）
Zoho Projects：甘特图、依赖关系、里程碑、分配任务给分包商 · 邮件通知（原生功能）
自定义模块：分包商档案+技能+付款条件+已分配项目 · 供应商绩效跟踪
Zoho Books集成 · 一键将交易转换为发票 · 自动发送付款提醒 · 现金流预测
原生Zoho CRM看板：单项目营收与成本对比 · 利润趋势 · 高利润项目排名 · 可下钻至具体任务
Timeline
梳理现有报价+项目交接流程 · 搭建Zoho CRM自定义模块+Blueprint · 报价模板+审批矩阵
搭建Zoho Projects用于里程碑跟踪 · 配置Zoho Books用于开票 · 分包商模块+25家分包商入驻
迁移12个在建项目数据 · 正式上线并跟踪使用情况 · 每月利润复盘 · 90天支持服务
FAQ
Resources