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Zoho CRM
教育机构解决方案
管理招生漏斗、家长沟通，自动完成课程续费提醒
管理招生漏斗、家长沟通，自动完成课程续费提醒
Your Stack
3层协同方案 · 从任意一层开始都可以
Zoho CRM + Zoho Campaigns + Zoho Desk · 从咨询到招生，涵盖家长沟通与售后支持
Zoho CRM + 招生漏斗 + 家长沟通工作流 + 课程续费提醒
PDF + 视频教程 · 自助搭建教育行业招生 CRM
Pain Points
家长通过 LINE 咨询，却没有后续跟进 · 最终选择了其他机构
不清楚每个咨询处于哪个阶段 · 管理人员难以有效跟进
课程结束后就没了下文 · 没有推荐更高阶课程
不知道哪些学生适合升级课程 · 缺乏数据支撑
Use Case
一家在两个校区运营的英语培训机构 · 350名在读学生 · 8门课程 · 5名行政人员 · 咨询来自 LINE/电话/到店 · 各校区各自用 Excel 记录 · 线索流失严重 · 40%的意向家长最终杳无音信 · 续费率仅为55%。 引入 Zoho CRM + Campaigns + Forms 后：网页表单自动捕获咨询信息 · 按课程建立自定义模块 · 漏斗流程为咨询 → 试听课 → 报名 → 续费 · 通过 Zoho Campaigns 邮件培育并在课程结束前30天自动发送续费提醒 · 二期计划接入 LINE OA。 4个月后的成效：招生转化率从60%提升至78%，续费率从55%提升至81%，行政效率提升35%（减少手动录入），家长沟通回复率提升50%。
Features
Zoho Forms 嵌入官网 + Facebook · 自动在 CRM 创建咨询记录 · 内置 UTM 追踪与来源归因（原生功能）
每门课程独立自定义模块 · 记录学生的报名状态、缴费与排课情况 · 按校区设置销售区域（原生功能）
Zoho Campaigns 滴灌式营销：欢迎邮件 → 试听课 → 报名邀约 · 内置邮件追踪 + 打开/点击率 · 可选配 LINE 插件
工作流规则在课程结束前30天自动触发 → Zoho Campaigns 发送续费邀约邮件（原生自动化）
自定义模块记录家长与学生关联信息 · 沟通偏好与缴费记录一目了然（原生功能）
原生看板：按课程/校区查看招生漏斗 · 各渠道转化率 · 月度营收预测
Timeline
搭建 Zoho CRM 漏斗流程 + 按课程建立自定义模块 · 官网嵌入 Zoho Forms · 按校区设置销售区域 · 配置管理员权限
Zoho Campaigns：欢迎流程、试听课确认、报名邀约、续费提醒 · 培训员工在 CRM 中管理线索
迁移350名在读学生数据 · 正式上线并跟踪使用情况 · 每月招生复盘 · 二期接入 LINE
FAQ
Resources