Industries → ประกันภัย
Zoho CRM
สำหรับตัวแทนประกัน
ติดตาม policy renewal, commission, และขยาย portfolio ลูกค้าอัตโนมัติ
ติดตาม policy renewal, commission, และขยาย portfolio ลูกค้าอัตโนมัติ
Your Stack
3 layers ที่ทำงานร่วมกัน · เริ่มจากอันไหนก็ได้
Zoho CRM + Zoho Campaigns + Zoho Books · policy pipeline + renewal + commission tracking
Zoho CRM + policy module + renewal reminder + agent commission tracking
คู่มือ PDF + Video · setup insurance agent CRM + policy pipeline เอง
Pain Points
Policy หมดอายุโดยไม่รู้ · ลูกค้าเสียประโยชน์ · agent เสีย commission
หลาย agent หลาย tier · คำนวณ manual · error บ่อย
ลูกค้ามีประกันชีวิตแต่ไม่รู้ว่าควรเสนอประกันรถ / สุขภาพเพิ่ม
แต่ละคน track client เอง · ไม่มี central view · handoff ยาก
Use Case
บริษัทตัวแทนประกันชีวิต/รถยนต์/สุขภาพ · agent 18 คน · client 2,400 ราย · policy 4,000+ กรมธรรม์ · renewal ทำใน Excel · agent คำนวณ commission เอง · cross-sell แบบเดา · client มีประกันแค่ 1 ประเภท 70% หลัง implement Zoho CRM Enterprise: custom module per insurance type · policy expiry tracking · workflow rule trigger renewal email 90/60/30 วันก่อนหมด · commission custom function ตาม tier · cross-sell email ตาม profile (e.g., มีประกันชีวิตแล้ว → offer ประกันสุขภาพ) ผลลัพธ์ใน 6 เดือน: renewal rate 71% → 89%, commission calculation error = 0, cross-sell conversion 8% → 23%, agent productivity +28%
Features
Custom module per insurance type (life/auto/health/property) · policy fields ต่อ type · expiry + premium tracking (native)
Workflow rule trigger 90/60/30 วันก่อน expiry → Zoho Campaigns ส่ง email renewal · agent ได้ task แจ้ง (native automation)
Zoho CRM custom function (Deluge) คำนวณ commission อัตโนมัติตาม tier + product · เห็น commission per agent ใน dashboard
Workflow rule based on existing policy → Zoho Campaigns ส่ง email cross-sell offer · personalized per client (native)
Custom field สำหรับ agent tier + parent/sub structure · territory + commission rule per tier (native)
Native dashboard: top agent by revenue/policy count · commission earned · renewal rate per agent · forecast
Timeline
Map current policy structure · design custom module ต่อ insurance type · commission tier + Deluge function design · territory setup
Build CRM workflow + Zoho Campaigns email cadence · migrate 4,000 policy data · agent onboarding 18 คน · commission calculation testing
Live + monitor renewal automation · monthly commission audit · cross-sell campaign optimization · 90-day support
FAQ
Related Industries
บริหาร patient journey, outpatient follow-up, และ referral ระหว่าง department อัตโนมัติ
เลือก Software + Solution + Shop ที่ fit สำหรับ agent, developer และ broker ไทย
บริหาร test drive pipeline, follow-up ลูกค้า และ service reminder อัตโนมัติ
เลือก Software + Solution + Shop ที่ fit สำหรับ agency, consulting, service SME ไทย
Resources
ปรึกษาฟรี 30 นาที — วาง insurance CRM ให้ renewal reminder + commission ทำงานเอง